public-equity-investing Codex プラグイン
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このプラグインは、上場株式のリサーチや投資判断を支援するワークフローをまとめた Claude プラグインです。マニフェストと README によると、決算プレビューや決算後のディープダイブ分析、バリュエーションモデルの構築・更新、ロング/ショートの投資ピッチ作成、カタリスト管理、投資テーマの追跡、ETF/インデックスの構成銘柄デューデリジェンス、ポジションサイジングやヘッジ検討、投資メモ作成などを対象としています。想定利用者は、ロングオンリー運用者、ヘッジファンドのアナリストやポートフォリオマネージャー、セルサイドのリサーチチーム、ETF/インデックスのデューデリジェンス担当者です。内部のルーターが要求内容を判定し、決算分析やモデリング、イベント分析、リスク管理などの専門スキルに振り分け、依頼内容に応じて HTML レポートや DOCX形式の投資メモ、XLSX形式のワークブックといった成果物を出力します。README では、債券やローン、ディストレスト債務などの信用市場に関する分析は対象外であり、姉妹関係にある別プラグインが担当すると記載されています。
連携サービスについて
プラグインマニフェストに記載されたキーワードによると、本プラグインは FactSet、Morningstar、LSEG、PitchBook、Daloopa、Alpaca、Quartr といった外部の金融データ・リサーチ基盤と連携する想定で設計されています。README によれば、これらの連携先は実行環境で実際に利用可能な場合にのみ用いられ、利用できないときはユーザーがアップロードしたファイルや貼り付けたデータ、書き出したスプレッドシートをもとに処理を進めるとされています。
public-equity-investing でできること
- 上場企業の決算発表前プレビューや発表後のディープダイブレポートを作成する
- DCFモデルや三表モデル、比較会社法によるバリュエーションモデルを構築・更新する
- ロング/ショートの投資ピッチや投資メモ、カバレッジ開始レポートを作成する
- カタリストカレンダーやシナリオ分析を通じて投資テーマの進捗を追う
- ポジションのサイジングやヘッジ手段、ポートフォリオ全体のリスクを検討する
- リサーチ内容をまとめたダッシュボードやワークブック形式の成果物を作成する
出典
public-equity-investing の変更履歴
- Codex プラグイン public-equity-investing が追加