carta-investors Claude Code プラグイン
Claude Code プラグインClaude Code生産性営業・マーケ・ビジネス業務決済・フィンテックデータエンジニアリング・分析以下の解説は生成 AI によるものです。出典と照らし合わせてご確認ください。
このプラグインは、Carta MCP サーバーを経由して Claude Code から Carta の投資家・ファンドデータにアクセスするためのものです。README によると、データ探索、規制報告、パフォーマンスベンチマーク比較、ティアシート生成、ファンド予測指標の取得、ディールグループ単位のウォーターフォール健全性ダッシュボードなど複数のスキルが含まれています。さらに、Claude for Excel または Claude Code/Cowork 上で動作し、管理会社予算、連結損益計算書、連結貸借対照表の Excel ワークブックを作成する予算編成系のスキルも備えています。ポートフォリオ企業の再評価やエグジットモデリング、リザーブ計画を行うインタラクティブなローカルコンソールを起動するスキルも用意されています。導入には Carta MCP サーバーの追加と OAuth 認証が必要で、README ではセッション情報やプラグインの利用状況などのテレメトリを収集する旨が記載されています。
連携サービスについて
Carta は、投資ファンドの運営会社が NAV、パートナー情報、投資明細、会計仕訳、Form ADV などの規制関連データを管理するためのプラットフォームです。本プラグインはこのデータを Carta の MCP サーバー経由で参照する仕組みになっています。
carta-investors でできること
- NAV やパートナー、投資、会計記録などのデータセットを検索・閲覧する
- Form ADV Schedule D の規制データや firm 単位の集計を取得する
- ファンドの実績をピアベンチマークコホートと比較する
- ポートフォリオ企業のティアシート PDF を単体または一括で生成する
- TVPI、DPI、IRR、MOIC、NAV、リザーブなどのファンド予測指標を参照専用で取得する
- ディールグループ単位のウォーターフォール健全性ダッシュボードを確認する（社内限定）
- 管理会社予算の作成・更新や、連結損益計算書・連結貸借対照表を Excel 形式で生成する
- ポートフォリオ企業の再評価やエグジットモデリング、リザーブ計画を行うローカルコンソールを起動する